枣园
天低云暗，空中飘落着雪花。
毛泽东、周恩来从枣园外走来，严肃地谈着。
周恩来：“林老和董老自重庆发来了电报，美国总统特使赫尔利到了重庆，他征得了蒋介石的同意，准备来延安。”
毛泽东：“从目前形势看，蒋介石要赫尔利来调停，可得救命之益。至于能拿出什么东西来，多少可以拿一点。再说得清楚点，蒋某人给以小的东西，加以限制，而得救命的大益。”
周恩来：“从董老、林老的电报可知：对国民党问题，赫尔利是看得相当乐观的。”
毛泽东：“这是美国式的自信心！”他沉吟片时，“我们的方针，对谈判要取积极的态度，基本问题是要蒋某人改组腐败的国民政府，建立由各党派参加的联合政府。”
周恩来：“对国民党的态度呢？”
毛泽东：“对国民党仍要批评，让这位赫尔利知道靠国民党是没有希望的！”他吸了一口烟，“说到仪式嘛，一、欢迎赫尔利来延安，我们要开欢迎大会；二、由你出面介绍，再搞点音乐晚会。”
重庆黄山别墅
赫尔利用英语说：“委员长阁下，我再向你说明此次中国之行的目的：一、防止国民政府崩溃；二、支持委员长任共和国的总统和军队统帅；三、协调委员长与美军指挥官的关系；四、促进中国战争物质的生产和防止经济崩溃；五、为打败日本统一所有中国军队。”